La empresa de Galuccio comenzará a cotizar en la bolsa de Nueva York y prevé recaudar US$100 millones

El ex presidente de YPF presidir√° ma√Īana el toque de campana inaugural del NYSE dando inicio a la cotizaci√≥n de la empresa

La petrolera Vista Oil & Gas, creada por el expresidente de YPF Miguel Galuccio, comenzar√° a cotizar ma√Īana en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE) con lo que espera recaudar US$100 millones para invertir en Vaca Muerta.

Galuccio presidir√° el toque de campana inaugural del NYSE dando inicio a la cotizaci√≥n de la empresa. Seg√ļn informaron, ya emitieron 10 millones de nuevas acciones Serie A a US$9,25 lo que equivale a US$92,5 millones, con la opci√≥n de vender 1,5 mill√≥n m√°s.

Se trata del primer caso en que un “Vaca Muerta pure shale play” – es decir una compa√Ī√≠a independiente enfocada en el desarrollo de una cuenca de recursos no convencionales-, es listada en la bolsa de Nueva York.

Citigroup Global Markets Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC fueron las compa√Ī√≠as que actuaron como las coordinadoras globales y corredoras de las colocaciones, mientras que Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc. actuaron como corredoras de las colocaciones.

Vista implement√≥ un programa de desarrollo en su bloque Bajada del Palo Oeste, en Vaca Muerta. El monto de la emisi√≥n estar√° destinada al desarrollo del acreaje shale [medida de superficie que representa el tama√Īo de la concesi√≥n] mediante la perforaci√≥n y completaci√≥n [terminaci√≥n del pozo, que incluye la fractura hidr√°ulica] de pozos horizontales, y a la delineaci√≥n de los bloques √Āguila Mora y Bajada del Palo Este.

En su presentaci√≥n ante inversionistas, Vista destac√≥ “la reducci√≥n de costos operativos y la capacidad de generaci√≥n de caja a trav√©s de sus yacimientos convencionales; los resultados alentadores -por encima de las expectativas iniciales-, tanto en eficiencia como en productividad en su desarrollo no convencional en Bajada del Palo Oeste, su solida posici√≥n financiera y su organizaci√≥n √°gil, liderada por un experimentado equipo de clase mundial”.

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